国际金融理财师CFP 认证， 是金融理财全球卓越标准， 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。现代国际金融理财标准(上海) 有限公司(FPSB China) 结合中国国情， 采用多数FPSB成员的做法， 在中国大陆实施金融理财师两级认证制度， 即金融理财师AFP 认证和国际金融理财师CFP认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。
打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户的信任
培养金融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求
为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
